Ingénierie Patrimoniale

Une expertise patrimoniale à vos côtés

Meilleure Banque Privée en 2025 – Euromoney

Nos Experts

”Décrypter vos objectifs et mettre en place une stratégie juridique et fiscale adaptée est notre mission.”

Céline Cymer Mannucci

Responsable de l'Ingénierie et du Conseil patrimonial

Ingénierie patrimoniale : l'expertise à l'appui de vos projets

Patrimoine

Décrypter vos objectifs et mettre en place une stratégie juridique et fiscale adaptée est notre mission.

Nos ingénieurs patrimoniaux, en collaboration avec votre banquier privé et vos conseils habituels, élaborent des solutions personnalisées, et vous accompagnent dans la structuration et le développement de votre patrimoine privé et professionnel au regard des valeurs qui vous animent.

Découvrez nos domaines d'expertise

Vos objectifs, nos expertises

Une approche patrimoniale globale couvrant tous les aspects de votre vie financière, de l'entrepreneuriat à la transmission, avec l'expertise de nos spécialistes.

Échanger avec un Banquier Privé

Gérer vos actifs financiers

Gestion et optimisation de votre portefeuille d’investissements financiers.

Construire votre patrimoine de dirigeant

Conseil dans la gestion de votre entreprise, avec une prise en compte anticipée des enjeux sociaux, juridiques et fiscaux.

Développer et transmettre votre entreprise

Accompagnement pour mesurer l’impact de votre situation professionnelle sur votre sphère familiale, tout au long de la vie de votre entreprise.

Administrer et gérer vos biens immobiliers

Solutions complètes pour l’acquisition, la gestion et la valorisation de votre patrimoine immobilier.

Construire votre actionnariat salarié

Accompagnement dans la gestion de vos avantages salariaux (attributions gratuites d’actions et les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise) dans un cadre fiscal maîtrisé.

Aider vos proches

Stratégies patrimoniales pour accompagner vos proches, protéger votre conjoint et transmettre une partie de votre patrimoine tout en maîtrisant votre fiscalité.